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公用事业新一轮的上涨开始荐8股

发布时间:2019-08-24 00:55:37 编辑:笔名

公用事业:新一轮的上涨开始 荐8股 201 -10-07 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

◆催化因素:大面积的雾霾,南方是烧秸秆,北方是烧煤和油国庆长假,南北方都陷于大面积的雾霾,北京AQI指数连续超 00,南方地区包括广州、深圳,中部地区都出现空气污染指数大幅超标的现象。

北方的雾霾受气候因素影响较大,除此之外,烧煤和油是的贡献因子。

南方的雾霾主要是来自于秋收后的大面积的秸秆焚烧,导致高速公路能见度低,很多条路因此而限行。

◆从政策的刺激因素减弱,转化为订单的释放速度会加快:

随着国务院常务会议大气污染防治十条措施、国务院大气污染防治行动计划的出台,考虑到我国的产业发展仍处在结构调整的阶段,我们认为后续政策再加码的概率在减弱,后续国家的重点在于着力把大气污染治理的政策要求有效转化为节能环保产业发展的市场需求。我们认为,随着后续环境执法力度加大,以及国家强力推进环境产业市场化开放力度,市场化的订单释放会加快。我们预计明年上半年是项目释放的高峰期。

◆短、中、长期的逻辑依然不变:

我们在5月4日发布的从《第三次工业革命》看节能环保行业的投资逻辑,首次提出我们的行业观点:短期看环境治理、中期看循环经济和清洁生产,长期看能源结构调整。我们认为,环境治理是一个长效工程,在不同的阶段侧重点有所不同,我们依然维持此逻辑不变◆投资建议:

我们推荐的大气污染治理的标的依次为:迪森股份、雪迪龙、龙净环保、国电清新。水和固废方面,维持对桑德环境、万邦达、碧水源、津膜科技的推荐。另外关注南方秸秆焚烧,凯迪电力、长青集团的阶段性的投资机会。

◆风险分析:

订单释放延迟的风险。

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